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第一次见面该带什么
您与田纳西州投资服务公司的财务顾问的咨询将与您一样独特. 虽然不是必需的, 如果你能收集以下文件和信息,你的第一次约会将会更有成效:
- 最近的储蓄和投资账户对账单, 包括一张储蓄债券或其他贵重物品的清单
- 房屋所有权信息,包括抵押贷款利率和余额
- 描述所有雇员福利的雇主小册子
- 保险或保单清单,包括人寿、伤残或长期保险
- 驾驶执照或其他政府颁发的带照片的身份证件
- 受益人的出生日期和社保号码
- 任何与遗产规划有关的文件
- 每月收入和支出的明细表
- 债务清单债务清单,包括利率和所欠金额
- 预期的一次性主要收入情况,如继承
致电615-780-7804,周一至周五上午8:30 -下午4:30 (CT)或发送电子邮件至 伯特利.Coleman@cunamutual.com.
为了你的安全, 田纳西投资服务公司不接受通过语音邮件发送的交易指令, 短信, 即时消息, 或传真. 如果您需要与您的帐户有关的指示,请直接与您的财务顾问交谈.
证券销售,通过CUNA经纪服务公司提供咨询服务. (CBSI), FINRA/SIPC成员,注册经纪人/交易商和投资顾问. CBSI与金融机构签订合同,向会员提供证券. 非NCUA/NCUSIF/FDIC保险,可能损失价值,无金融机构担保. 不是任何金融机构的存款. CBSI是在美国所有五十个州注册的经纪人/交易商. 田纳西投资服务公司的顾问是CUNA经纪服务公司的注册代表, 公司. 代表也可以是代表该金融机构接受存款的金融机构雇员.
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